A Lenovo registrou o seu melhor mês na bolsa de valores em mais de um quarto de século. As ações da companhia de hardware dobraram de valor em maio, impulsionadas pelo entusiasmo dos investidores em torno das perspectivas de crescimento da empresa com foco em inteligência artificial (IA).

Apenas nesta sexta-feira (29), os papéis da Lenovo dispararam 22%, consolidando um ganho acumulado de 105% ao longo do mês. Este avanço representa o maior crescimento mensal da empresa desde 1999.

O rali (período sustentado de forte valorização nos preços de ativos) ganhou força após a divulgação dos resultados financeiros da companhia.

O balanço mostrou que a receita relacionada à IA ajudou a compensar a pressão gerada pelo aumento nos custos de componentes. Com esse desempenho, a Lenovo estendeu sua trajetória como a ação de melhor desempenho no índice Hang Seng China Enterprises neste ano.

Efeito Dell e a demanda corporativa

• A disparada mais recente das ações também foi influenciada pela Dell, que apresentou projeções otimistas atreladas à forte demanda por servidores de IA;
• A sinalização positiva da Dell elevou o valor de ações do setor de tecnologia em toda a Ásia e alimentou o otimismo em relação à Lenovo, já que os investidores passaram a enxergar a empresa como uma potencial peça-chave na infraestrutura de IA;
• De acordo com Steven Tseng, analista da Bloomberg Intelligence, o cenário atual reflete uma mudança na dinâmica do mercado.
• “O crescimento dos servidores de IA é obviamente um motor, com a demanda agora se espalhando dos hyperscalers [grandes provedores de nuvem] para as empresas em busca de demanda de inferência de IA, o que beneficia os OEMs [fabricantes originais de equipamentos] de servidores convencionais, como a Lenovo e a Dell.”

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Resiliência da Lenovo e contraponto ao mercado de tecnologia

Os lucros do ano fiscal da Lenovo demonstraram que a empresa conseguiu manter suas margens estáveis, mesmo diante de uma escassez de chips de memória. O resultado reforçou a visão de que a companhia está em uma posição mais vantajosa do que seus concorrentes de menor porte.

O sentimento positivo do mercado também foi alimentado pelas perspectivas promissoras para os negócios de servidores de IA e de agentes de IA da Lenovo. O otimismo foi ampliado depois que o banco Goldman Sachs mais do que dobrou o preço-alvo estabelecido para as ações da empresa.

Os ganhos expressivos da fabricante de hardware caminham na contramão de outras companhias de tecnologia listadas na bolsa de Hong Kong.

Atualmente, as plataformas de internet locais enfrentam uma concorrência intensa e forte pressão sobre a lucratividade, devido à necessidade de altos investimentos em infraestrutura e hardware de IA. Como reflexo desse cenário desafiador para o setor de internet, o índice Hang Seng Tech acumula uma queda de cerca de 12% no ano.

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Os reguladores antitruste dos Estados Unidos parecem prontos para aprovar a aquisição de US$ 110 bilhões (R$ 558,2 bilhões) da Warner Bros. Discovery pela Paramount, segundo reportou o Semafor na terça-feira (26), citando pessoas familiarizadas com o assunto. A indicação veio após uma reunião de duas horas no Departamento de Justiça dos EUA.

Durante o encontro, o CEO da Paramount, David Ellison, reiterou o compromisso de lançar filmes nos cinemas, conforme o relatório. Os advogados do Departamento de Justiça pareceram convencidos pelos argumentos dos executivos da Paramount de que o acordo não prejudicaria outros estúdios e talentos criativos.

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Investigação da compra da Warner pela Paramount e preocupações do setor

• Hollywood e Wall Street acompanham intensamente este negócio de alto risco, que reuniria algumas das franquias mais duradouras da indústria do entretenimento, mas poderia prejudicar empregos no cinema e na televisão;
• Em março, o Departamento de Justiça enviou intimações em sua investigação da aquisição da Warner Bros. pela Paramount, buscando informações sobre como o acordo afetaria a produção dos estúdios, direitos de conteúdo, competição entre serviços de streaming e o impacto nos cinemas;
• As principais estrelas de Hollywood também se opuseram à fusão. Jane Fonda, J.J. Abrams e Mark Ruffalo estão entre os quase 3,5 mil signatários de uma carta que argumenta que a combinação levaria a menos oportunidades para criadores, perdas de emprego e custos mais altos para os consumidores.

A Paramount pressionou fortemente para tirar o acordo da Netflix e apostou em fechá-lo rapidamente, prometendo pagar aos acionistas da Warner Bros. uma “taxa trimestral” de US$ 0,25 (R$ 1,27) por ação a partir de outubro, caso o acordo não seja fechado até então.

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A fabricante sul-coreana de chips SK Hynix ultrapassou a marca de US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em valor de mercado na manhã de quarta-feira (27) na Coreia do Sul, fim de noite de terça-feira (26) no Brasil, após uma forte alta de suas ações em meio ao entusiasmo dos investidores com empresas ligadas à inteligência artificial (IA).

Os papéis da companhia chegaram a subir até 11% no pregão, ampliando uma sequência de valorização acelerada que já levou as ações da empresa a acumularem alta de cerca de 250% desde o início do ano.

O avanço é impulsionado pela crescente demanda por chips de memória de alta largura de banda, conhecidos como high-bandwidth memory (HBM), utilizados em servidores e aceleradores voltados para aplicações de IA.

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SK Hynix duela contra rival Samsung e é parceira da Nvidia

• A SK Hynix se consolidou como uma fornecedora estratégica da Nvidia, fortalecendo sua posição no centro da cadeia global de suprimentos relacionada à inteligência artificial;
• A valorização da empresa ocorre poucas semanas depois de sua rival doméstica, a Samsung, também ultrapassar a marca de US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) em valor de mercado. As ações da Samsung avançaram mais de 6% nesta quarta;
• As duas fabricantes de chips respondem por mais de 40% do índice de referência Kospi, da Coreia do Sul, evidenciando o quanto o desempenho do mercado acionário do país passou a depender da demanda global por semicondutores e chips de memória voltados à IA;
• Segundo dados da LSEG, o índice Kospi quase dobrou desde o início do ano;
• Analistas alertam, porém, que a elevada concentração pode aumentar a volatilidade do mercado e deixar o índice mais exposto a riscos, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos e uma desaceleração nos investimentos globais em data centers.

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